Akcie, dluhopisy a financování · Česko

Emise dluhopisů v Česku

Financujte projekt nebo růst firmy dluhopisy místo banky. Připravíme celou emisi. Návrh struktury, založení emisní společnosti, emisní podmínky podle českého zákona o dluhopisech i dokumentaci úpisu. Vy komunikujete s investory, my držíme právní rámec.

  • Advokát zapsaný v ČAK i SAK
  • Emisní struktury stavíme v praxi
  • Ceny dohodnuté předem
5,0 z 70 recenzí na Google

, český a slovenský advokát, zapsaný v ČAK i SAK (SAK 300422 · ČAK 19654).

Co pro vás uděláme

Kompletní právní příprava emise. Rozsah přizpůsobíme tomu, co už máte. Pokud emitent existuje, strukturou se nezdržujeme.

Kliknutím na bod zobrazíte podrobnosti.

  • Návrh struktury emise

    Emitent (existující firma nebo SPV), parametry dluhopisů — jmenovitá hodnota, úrok, splatnost, zajištění.

  • Založení emisní společnosti

    Pokud emitujete prostřednictvím SPV — česká s.r.o. nebo a.s. na klíč včetně notáře.

  • Emisní podmínky

    Podle českého zákona o dluhopisech, na míru vašim parametrům — nikoli recyklovaná šablona.

  • Posouzení prospektové povinnosti

    Zda vaše nabídka vyžaduje prospekt schvalovaný ČNB, nebo ji můžete nastavit bez něj. Řekneme to předem, nikoli po problému.

  • Dokumentace úpisu

    Smlouvy o úpisu dluhopisů, formuláře pro investory, proces předání a evidence dluhopisů.

  • Zajištění emise

    Zástavní práva, ručení mateřské společnosti či agent pro zajištění — podle toho, co investorům nabízíte.

  • Pravidla nabízení investorům

    Jak smíte emisi komunikovat a komu — včetně nabídky slovenským investorům z české emise.

  • Předání a zaškolení

    Kompletní emisní spis a instruktáž, jak s dokumentací pracovat při každém úpisu.

Výstupkompletní emisní spis a instruktáž, jak s dokumentací pracovat při každém úpisu

Jak to probíhá

Sedí tento postup na vaši věc? Popsat ji advokátovi →

  1. Konzultace a strukturaden 0

    Projdeme váš záměr: kolik potřebujete, na co, jaké investory oslovíte. Navrhneme strukturu emise a emitenta a řekneme, zda se vás týká prospektová povinnost.

  2. Emitent

    Pokud emitujete prostřednictvím nové společnosti, založíme ji na klíč. Pokud emitent existuje, tento krok přeskočíme.

  3. Emisní podmínky a dokumentace

    Připravíme emisní podmínky, smlouvy o úpisu a dokumenty zajištění. Znění ladíme s vámi — parametry emise jsou obchodní rozhodnutí, my hlídáme jejich právní rámec.

  4. Nastavení nabídky

    Podle okruhu investorů nastavíme způsob nabízení tak, abyste se nedostali do konfliktu s pravidly veřejné nabídky.

  5. Spuštění úpisu

    Předáme emisní spis a zůstáváme k dispozici při prvních úpisech i po dobu života emise — od výplat úroků po splacení.

do 24 h Přesnou cenu potvrdíme do 24 hodin od zaslání záměru emise. Až do potvrzení nic neplatíte.
předem Prospektovou povinnost i pravidla nabízení posoudíme před přípravou dokumentů — žádná překvapení od ČNB.
konečná cena Cena, kterou potvrdíme, je konečná — žádné položky navíc na faktuře.

Nezávazná poptávka

Připraveni začít?

Pošlete nám poptávku. Ozveme se do 24 hodin s potvrzením ceny a dalším postupem. První 30minutová konzultace je zdarma a k ničemu vás nezavazuje.

  1. 1Pošlete poptávku tímto formulářem
  2. 2Do 24 h dostanete potvrzení ceny a postup
  3. 3Pracovat začínáme až po vašem schválení
Mgr. Patrik Tulinský, LL.M. český a slovenský advokát · SAK 300422 · ČAK 19654

Neradi telefonujete nebo píšete e-maily? Napište nám na WhatsApp →
Chcete raději rovnou termín? Rezervovat konzultaci →
Nebo napište e-mail k této věci.

Kvůli kontrole střetu zájmů.
Doplnit podrobnosti, tedy lhůtu, podklady a přílohy (nepovinné)
Běží ve věci nějaká lhůta?
Věci doručené soudem či úřadem řešíme přednostně.
Podklady k této věci
Odškrtněte, co máte po ruce. Co chybí, doplníme společně.
PDF, Word, obrázky, ZIP… max 10 MB na soubor, 30 MB celkem.

Odesláním nevzniká mandátní smlouva ani advokátní vztah. Před převzetím věci provádíme kontrolu střetu zájmů, proto prosím neposílejte citlivé originály, dokud si věc společně nepotvrdíme.

Na co se klienti ptají

Nenašli jste svou otázku? Zeptat se přímo →

Potřebuji prospekt schválený ČNB?

Závisí to na objemu emise a způsobu nabízení. Menší emise a nabídky omezenému okruhu investorů lze nastavit bez prospektu; při větším objemu nebo široké veřejné nabídce prospektová povinnost vzniká. Posouzení je součástí úvodní konzultace — dozvíte se to dříve, než cokoli utratíte za přípravu.

Může slovenská firma vydat dluhopisy v Česku?

Ano, v praxi nejčastěji prostřednictvím české emisní společnosti, kterou pro vás založíme. Vztah mezi slovenskou matkou a českým emitentem (ručení, tok peněz) nastavíme v rámci struktury.

Jak dlouho trvá příprava emise?

Jednoduchá emise s existujícím emitentem je otázka týdnů od dodání podkladů. Pokud zakládáme emisní společnost nebo stavíme zajištění, počítejte s delším horizontem — přesný harmonogram dostanete spolu s cenou.

Musí být dluhopisy zajištěné?

Nemusí — je to vaše obchodní rozhodnutí vůči investorům. Zajištěná emise (zástavní právo, ručení) se však snáze prodává. Připravíme obě varianty a vysvětlíme, co která prakticky znamená.

Mohu emisi nabízet veřejně — na webu či sociálních sítích?

Veřejná nabídka má vlastní pravidla a limity, jejichž porušení sankcionuje ČNB. Jak smíte emisi komunikovat, nastavíme podle jejích parametrů — je to součást služby.

Pomůžete i po dobu života emise?

Ano — změny emisních podmínek, schůze vlastníků dluhopisů, předčasné splacení či refinancování další emisí. Emisí spolupráce nekončí.

Právní poradna

Nejčastější otázky k tomuto tématu

Otevřít celou oblast Položit vlastní otázku

Související služby

Celá oblast Akcie, dluhopisy a financování

Emise dluhopisů na Slovensku

Vymáhání pohledávek z dluhopisů

Založení a.s. v Česku

Holdingové struktury

Přečtěte si k tématu

Listing Act od 5. června 2026: co se mění pro slovenského emitenta — a co ne

Evropská pravidla pro prospekt se od 5. června 2026 mění. Slovenský práh pěti milionů eur však zůstává — a některé titulky o „dvanácti milionech“ jsou pro slovenské firmy zavádějící. Co se skutečně mění.

Číst více →

Korporátní dluhopisy v Česku: proč je slovenští developeři vydávají za hranicí

Emise dluhopisů je osvědčený způsob, jak financovat developerský projekt bez čekání na banku. Jak emise v ČR probíhá, co obnáší pro emitenta a kdy dává smysl i slovenské firmě.

Číst více →

NBS si posvítila na prodej podnikových dluhopisů: co ukázaly kontroly distributorů

Podnikové dluhopisy na Slovensku běžně končí v portfoliích retailových investorů. NBS pro jejich distribuci vydala dohledový benchmark a při kontrole devíti distributorů našla úplnou implementaci pouze u jednoho. Co z toho plyne pro emitenty i prodejce.

Číst více →
Konzultovat záměr emise
Oslovit advokáta