Акції, облігації та фінансування · Чехія

Емісія облігацій у Чехії

Фінансуйте проєкт або зростання компанії облігаціями замість банківського кредиту. Ми підготуємо всю емісію: структуру, заснування емісійної компанії, умови емісії відповідно до чеського закону про облігації та документацію підписки. Ви комунікуєте з інвесторами, а ми забезпечуємо правову основу.

  • Адвокат, внесений до ČAK і SAK
  • Розробляємо емісійні структури на практиці
  • Ціни погоджуються заздалегідь
5,0 із 70 відгуків у Google

, Чеський і словацький адвокат, член Словацької та Чеської палат адвокатів (SAK 300422 · ČAK 19654).

Що ми для вас зробимо

Повна юридична підготовка емісії. Адаптуємо обсяг до того, що ви вже маєте. Якщо емітент існує, не витрачатимемо час на розроблення структури.

Натисніть на пункт, щоб переглянути подробиці.

  • Розроблення структури емісії

    Емітент (наявна компанія або SPV), параметри облігацій — номінальна вартість, процентна ставка, строк погашення, забезпечення.

  • Заснування емісійної компанії

    Якщо емісія здійснюється через SPV — чеська s.r.o. або a.s. під ключ, включно з нотаріусом.

  • Умови емісії

    Відповідно до чеського закону про облігації та з урахуванням ваших параметрів — не перероблений шаблон.

  • Оцінка обов’язку скласти проспект

    Чи потребує ваша пропозиція проспекту, затвердженого ČNB, або її можна структурувати без нього. Повідомимо заздалегідь, а не після виникнення проблеми.

  • Документація підписки

    Договори про підписку на облігації, формуляри для інвесторів, процедура передання та обліку облігацій.

  • Забезпечення емісії

    Заставні права, порука материнської компанії або агент із забезпечення — залежно від того, що ви пропонуєте інвесторам.

  • Правила пропонування інвесторам

    Як і кому ви можете повідомляти про емісію, включно з пропозицією словацьким інвесторам у межах чеської емісії.

  • Передання та навчання

    Повний емісійний пакет та інструктаж щодо роботи з документацією під час кожної підписки.

Результатповний емісійний пакет та інструктаж щодо роботи з документацією під час кожної підписки

Як це працює

Чи підходить цей процес для вашої справи? Описати її адвокату →

  1. Консультація та структурадень 0

    Розглянемо ваш план: яка сума вам потрібна, для чого та до яких інвесторів ви звертатиметеся. Запропонуємо структуру емісії й емітента та повідомимо, чи поширюється на вас обов’язок скласти проспект.

  2. Емітент

    Якщо емісія здійснюватиметься через нову компанію, заснуємо її під ключ. Якщо емітент уже існує, цей крок пропустимо.

  3. Умови емісії та документація

    Підготуємо умови емісії, договори про підписку та документи щодо забезпечення. Узгоджуватимемо текст із вами: параметри емісії є комерційним рішенням, а ми забезпечуємо їхню правову основу.

  4. Налаштування пропозиції

    Залежно від кола інвесторів визначимо спосіб пропонування, щоб ви не порушили правила публічної пропозиції.

  5. Початок підписки

    Передамо емісійний пакет і залишатимемося доступними під час перших підписок та протягом усього строку емісії — від виплати процентів до погашення.

протягом 24 год Підтвердимо точну ціну протягом 24 годин від надання плану емісії. До підтвердження ви нічого не сплачуєте.
заздалегідь Оцінимо обов’язок скласти проспект і правила пропонування до підготовки документів — жодних несподіванок від ČNB.
остаточна ціна Підтверджена нами ціна є остаточною — жодних додаткових позицій у рахунку.

Запит без зобов’язань

Готові розпочати?

Надішліть нам запит. Протягом 24 годин ми підтвердимо ціну та повідомимо про подальші кроки. Перша 30-хвилинна консультація безкоштовна й ні до чого вас не зобов’язує.

  1. 1Надіслати запит через цю форму
  2. 2Протягом 24 годин ви отримаєте підтвердження ціни та подальший план дій
  3. 3Ми починаємо роботу лише після вашого схвалення
Mgr. Patrik Tulinský, LL.M. Чеський і словацький адвокат · SAK 300422 · ČAK 19654

Не любите телефонувати чи писати електронною поштою? Написати нам у WhatsApp →
Хочете відразу забронювати час? Забронювати консультацію →
Або написати нам про цю справу електронною поштою.

Для перевірки на конфлікт інтересів.
Додайте такі відомості, як строк, документи та вкладення (необов’язково)
Чи спливає якийсь строк?
Усе, що надійшло від суду або органу влади, розглядається першочергово.
Документи у цій справі
Позначте, що маєте під рукою. Решту ми доповнимо разом.
PDF, Word, зображення, ZIP… макс. 10 МБ на файл, загалом 30 МБ.

Надсилання цієї форми не означає прийняття доручення та не створює відносин між адвокатом і клієнтом. Перш ніж прийняти справу, ми проводимо перевірку на конфлікт інтересів, тому не надсилайте конфіденційні оригінали, доки ми разом не підтвердимо прийняття справи.

Про що запитують клієнти

Не знайшли відповіді на своє запитання? Запитати нас безпосередньо →

Чи потрібен мені проспект, затверджений ČNB?

Це залежить від обсягу емісії та способу пропонування. Менші емісії та пропозиції обмеженому колу інвесторів можна структурувати без проспекту; за більшого обсягу або широкої публічної пропозиції виникає обов’язок скласти проспект. Оцінка входить до вступної консультації — ви дізнаєтеся про це до того, як витратите кошти на підготовку.

Чи може словацька компанія випустити облігації в Чехії?

Так, на практиці найчастіше через чеську емісійну компанію, яку ми для вас заснуємо. Відносини між словацькою материнською компанією та чеським емітентом (порука, рух коштів) налаштуємо в межах структури.

Скільки триває підготовка емісії?

Підготовка простої емісії з наявним емітентом триває кілька тижнів від надання документів. Якщо ми засновуємо емісійну компанію або структуруємо забезпечення, розраховуйте на довший строк — точний графік отримаєте разом із ціною.

Чи облігації мають бути забезпеченими?

Не обов’язково — це ваше комерційне рішення щодо інвесторів. Однак забезпечену емісію (заставне право, порука) легше продати. Підготуємо обидва варіанти та пояснимо практичне значення кожного.

Чи можу я публічно пропонувати емісію — на вебсайті або в соціальних мережах?

Публічна пропозиція має власні правила та ліміти, за порушення яких ČNB застосовує санкції. Ми визначимо, як ви можете комунікувати емісію відповідно до її параметрів — це входить до послуги.

Чи допоможете ви також протягом строку емісії?

Так — зі зміною умов емісії, зборами власників облігацій, достроковим погашенням або рефінансуванням шляхом наступної емісії. Наша співпраця не завершується випуском облігацій.

Юридичні запитання та відповіді

Поширені запитання на цю тему

Переглянути всі запитання в цій сфері Поставити власне запитання

Пов’язані послуги

Усе в категорії Акції, облігації та фінансування

Емісія облігацій у Словаччині

Стягнення вимог за облігаціями

Заснування a.s. у Чехії

Холдингові структури

Додаткові матеріали

Listing Act із 5 червня 2026 року: що змінюється для словацького емітента — а що ні

Європейські правила щодо проспекту змінюються з 5 червня 2026 року. Однак словацький поріг у п’ять мільйонів євро залишається, а деякі заголовки про «дванадцять мільйонів» вводять словацькі компанії в оману. Що змінюється насправді.

Читати далі →

Корпоративні облігації в Чехії: чому словацькі девелопери випускають їх за кордоном

Емісія облігацій — перевірений спосіб фінансувати девелоперський проєкт без очікування на банк. Як відбувається емісія в ЧР, що вона передбачає для емітента та коли має сенс і для словацької компанії.

Читати далі →

NBS придивилася до продажу корпоративних облігацій: що показали перевірки розповсюджувачів

Корпоративні облігації у Словаччині часто потрапляють до портфелів роздрібних інвесторів. NBS видала наглядовий орієнтир щодо їх розповсюдження, а під час перевірки дев’яти розповсюджувачів виявила повне впровадження лише в одного. Пояснюємо наслідки для емітентів і продавців.

Читати далі →
Проконсультуватися щодо планованої емісії
Звернутися до адвоката